美的集團股份有限公司全球發售

Midea Group Co., Ltd.

美的集團股份有限公司

 

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：0300）

 

全球發售

 

全球發售摘要 全球發售的發售股份數目：共492,135,100股H股（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）；其中包括香港發售股份數目24,606,800股（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）及國際發售股份數目467,528,300股（可予重新分配、視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）。 最高發售價：每股H股54.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）。 香港公開發售於2024年9月9日（星期一）上午九時正開始至2024年9月12日（星期四）中午十二時正結束（白表eIPO申請於2024年9月12日（星期四）上午十一時三十分結束）。 預期H股股份將於2024年9月17日（星期二）上午九時正開始於香港交易所主板買賣。 H股股份代號：0300 H股股份將以每手100股為單位進行買賣。 中國國際金融香港證券有限公司及Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited為本次全球發售之聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人。UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂證券有限公司及高盛（亞洲）有限責任公司為本次全球發售之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。華泰金融控股（香港）有限公司、廣發証券(香港)經紀有限公司及招銀國際融資有限公司為本次全球發售之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。法國巴黎證券（亞洲）有限公司及富途證券國際(香港)有限公司為本次全球發售之聯席牽頭經辦人。

 

（2024年9月9日－香港）美的集團股份有限公司（「公司」；股份代號：0300）今日宣佈其全球發售之H股股份（「全球發售」）於香港聯合交易所有限公司（「香港交易所」）主板上市計劃。

本次全球發售的發售股份數目共492,135,100股H股（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）；其中包括香港發售股份數目24,606,800股（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）及國際發售股份數目467,528,300股（可予重新分配、視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）。

香港公開發售於2024年9月9日（星期一）上午九時正開始至2024年9月12日（星期四）中午十二時正（白表eIPO申請於2024年9月12日（星期四）上午十一時三十分）結束。預期H股股份將於2024年9月17日（星期二）上午九時正開始於香港交易所主板買賣。H股股份將以每手100股為單位進行買賣。

公司於香港承銷協議項下擁有發售量調整權，並預期於國際承銷協議項下擁有該權利，經本公司與整體協調人（為其本身及代表承銷商）事先書面協定可由公司於定價協議簽立時或之前行使，並將隨即失效。行使發售量調整權後，公司可按發售價發行最多73,820,200股額外發售股份（即全球發售項下初步可供認購發售股份的15.0%）。發售量調整權可靈活增加全球發售項下可供購買發售股份的數目，以補足額外市場需求。

就全球發售而言，預計公司將向國際承銷商授出超額配股權，整體協調人（代表國際承銷商）可自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日後30日止隨時行使，按發售價發行最多合共73,820,200股H股，佔全球發售初步提呈的發售股份數目不超過15%（假設發售量調整權未獲行使）或最多合共84,893,200股H股，佔不超過全球發售項下可供認購發售股份數目的15%（假設發售量調整權獲悉數行使），以補足國際發售的超額分配（如有）。

假設發售價為每股H股53.40港元（即每股H股52.00港元至54.80港元的發售價範圍的中位數），經扣除公司已付及應付的與全球發售有關的承銷佣金及其他預計開支後, 並假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，公司估計將從全球發售收取約25,972百萬港元的募集資金淨額。根據公司的戰略，公司擬將全球發售募集資金用於以下目的及金額：

50. 募集資金淨額約20%，或約5,194百萬港元，將用於公司的全球研發投入；
50. 募集資金淨額約35%，或約9,090百萬港元，預期將用於智能製造體系及供應鏈管理升級的持續投入；
50. 募集資金淨額約35%，或約9,090百萬港元，預期將用於完善全球分銷渠道和銷售網絡，以及提高自有品牌的海外銷售；及
50. 募集資金淨額約10%，或約2,597百萬港元，預期將用於運營資金及一般公司用途。

中國國際金融香港證券有限公司及Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited為本次全球發售之聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人。UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂證券有限公司及高盛（亞洲）有限責任公司為本次全球發售之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。華泰金融控股（香港）有限公司、廣發証券(香港)經紀有限公司及招銀國際融資有限公司為本次全球發售之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。法國巴黎證券（亞洲）有限公司及富途證券國際(香港)有限公司為本次全球發售之聯席牽頭經辦人。

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關於美的集團股份有限公司

美的集團股份有限公司（連同其附屬公司統稱為「集團」）是一家全球領先、技術驅動的智能家居和商業及工業解決方案供應商。集團通過智能家居業務，為消費者提供各類家用電器；通過商業及工業解決方案，為企業客戶提供各種解決方案，如家電壓縮機及電機、商用空調、工業機器人及供應鏈服務。集團連續九年躋身《財富》世界500強榜單，業務遍及200多個國家及地區，在全球設有33個研發中心、43個主要生產基地，並在全球擁有超過19萬名員工。集團於1968年創立於中國順德，持續擁抱創新和變化，通過內生發展，戰略收購以及合資合作的方式，從單一品類、單一國家的業務，轉型升級為多品類產品及服務、多產業和全球化運營的科技集團。

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